サービス・料金

初回のご相談(1時間無料)

家計のサポートセンターでは、ファイナンシャルプランナーとしてのスキルを活用し、様々なサポートプランでお客様の家計の「安全・安心」を守ります。
初回のご相談(1時間)は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

サービス

未来計画サポート

未来計画サポートサービス(ライフプランニングサービス)は、人生で起こる様々な出来事を一覧表(ライフイベント表)にまとめ、統計データからお金の流れを分析(キャッシュフロー分析)することによって、安全・安心で豊かな人生を送っていただくための計画づくりをお手伝いいたします。

ライフプランニングサービス
ライフプランニングイメージ写真

現在の収支と将来の夢や希望を整理し、 未来の家計の状況を分析してシミュレーションするサービスです。

こんな時にご利用ください

  • ・結婚して将来のことを考えたい
  • ・子供のための貯蓄を始めたい
  • ・家を買うための準備をしたい
  • ・住宅予算、いくらまで大丈夫か知りたい
  • ・老後のための資産づくりを始めたい
  • ・転職や退職したらどうなるか知りたい
¥5,500(税込)
サービス
  • STEP1
    事前準備

    給与明細や源泉徴収票、家計の収支の状況などご来店前に資料をご準備いただきます。専用ホームページから事前に情報入力(※1)をいただくと当日の打ち合わせがスムーズになります。

  • STEP2
    お打ち合わせ

    1〜1.5時間程度で現在の状況、将来叶えたい夢やご希望、不安に感じること、解決したい問題などを伺います。

  • STEP3
    分析・アドバイス

    20〜30分ほどでキャッシュフロー表を作成。パソコンの画面上で数値を変更(※2)しながら、将来どんな事が起こるのか、破綻リスクがないかなど確認し、計画をより安全に実行するためのアドバイス(※3)をします。

  • STEP4
    レポート提出

    分析結果をレポートに印刷してお渡しします。お客様の未来計画を実行するための参考としていただけます。

    ▶︎レポートのサンプルはこちら

1回の面談で完結可能!

ご来店の場合、その日のうちに打ち合わせ、分析・アドバイス、レポート提出まで行うことが出来ます。
2〜3時間ほどお時間いただきますので、余裕のあるスケジュールでご予約ください。時間によって料金が変わることはありません。

※1 ご予約の際、入力用ホームページアドレスをご案内します。ご家族のプロフィールや簡単な収支の状況など、分かる範囲でご入力をいただき、ご不明な点は打ち合わせ時にファイナンシャルプランナーと一緒に確認していきます。ご入力が難しい場合は全て当日打ち合わせで確認させていただきます。

※2 住宅の予算が3000万円なら、4000万円なら、子供が大学に行くとしたら、専門学校だったとしたら、転職をするとどうなるか、パートで務めたらどうか、など将来起こる可能性のある選択肢を、お金の流れからシミュレーションしていきます。

※3 住宅ローンの借り方、教育資金の準備方法、家計見直しの目標設定、万一の際の保障など、お客様の計画に合った方法を、分析結果に基づいてアドバイスさせていただきます。

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サービス

お金の付き合い方サポート

お金との付き合い方サポートサービスでは、複雑で選択が難しい金融商品(金融機関)の選び方、活用方法などをサポートするサービスです。複数の金融商品を、お客様の立場に立って横断的に提案いたします。

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サービス

住宅購入サポート

住宅購入サポートサービスでは、マイホームを手に入れいるための資金計画や複数の選択肢から最適な住宅ローンを選ぶご提案、住宅メーカーや不動産選びまで幅広くサポートいたします。 人生最大の買い物で失敗しないために、お客様の味方になって「利息とリスク」を抑えるアドバイスをいたします。

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サービス

ビジネス提携プラン

ビジネス提携プラン

顧客満足の向上を目指して、ファイナンシャルプランナーのスキルを活用してみませんか?家計のサポートセンターでは、企業・各種団体の皆様との業務提携も行っております。